Wie bist du im Krankheitsfall versorgt?
Kurz-, mittel- und langfristige Betrachtung.
Quickchecks oder komplette Finanzanalyse
Vollständig, individuell und ganzheitlich - Finanzanalyse nach Maß
Nur auf Basis einer einheitlichen Analyse, kann eine gute und individuelle Beratung erfolgen. Wie gut wird dein TÜV-Ergebnis ausfallen?
EMPFEHLUNG
Für ein bestmögliches und vor allem individuelles Ergebnis, solltest du deinen Finanzordner zur Hand haben.
Zeitaufwand ca. 30-60 Minuten - je nach Umfang.
Hier unten findest du Quick-Checks zum SCHUTZBRIEF fürs Freizeitgehalt und für die EinkommensKASKO.
In nur 2 Minuten zu einem ersten Überblick
Weitere Quick-Checks
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Vorab empfehle ich dir, dass du dir das kurze Video darunter anschaust, damit du problemlos durch die Abfragestrecke kommst.
Kasko fürs Einkommen
Schutzbrief fürs Freizeitgehalt
Was passiert mit 67, wenn kein Gehalt mehr kommt?
Prüfe in nur zwei Minuten, was dir noch übrig bleibt.
persönliche Beratung
Du bist dir nicht sicher?
Du möchtest lieber ein persönliches Gespräch?
Kein Problem - schau direkt in meinem Kalender wann es bei dir passt.
Nimm dir 2 Minuten für das Erklärvideo!
Einblicke in die Beratung
Einfache und leicht verständliche Darstellung
Aufgrund der vorhandenen Daten, erhalten meine Kunden auf Knopfdruck Auswertungen zu verschiedensten Themen:
- Wie gut bist du wirklich aufgestellt? Gesamtüberblick zu deiner aktuellen Versorgung
- Wie hoch wird dein Freizeitgehalt mal sein? Wie viel fehlt dir, um deine aktuelle Komfortzone nicht verlassen zu müssen?
- Welche Optionen und Möglichkeiten hast du? Wie ist das TÜV-Ergebnis?
- ...
Überischt bestehender Versorgungen & mögliche Versorgungslücken
Ein typisches Finanz-TÜV-Ergebnis:
Dein Gehalt in verschiedensten Lebenslagen:
Ergebnis nach dem Gespräch zum Finanz-TÜV
Alle obigen Screenshots stammen aus einem Beispielkunden meiner Beratungssoftware von FinanzPortal24 GmbH.
Wie bist du in punkto Vermögensanlage und Absicherung eigentlich aufgestellt?
- Bist du irgendwo über-, unter- oder sogar doppelversichert?
- Wo liegen versteckte Risiken – und was sollte mit Priorität optimiert werden?
- Kennst du alle Möglichkeiten zum Aufbau von Vermögen?
- Welche Steuervorteile nutzt du bereits?
==> Die Finanzanalyse nach DIN Norm 77230 verschafft dir einen Überlick. Verständlich, neutral und qualitätsgeprüft!
Im Überblick: Finanzanalyse DIN77230
- Entwickelt auf Basis wissenschaftlicher Standards und langjähriger Praxiserfahrung: Fundiert, nachvollziehbar und unabhängig.
- Objektiv und klar strukturiert: Transparenz für eine sichere und verlässliche Finanzplanung.
- Höchste Qualität und normierte Standards: Geprüft nach DIN 77230 für eine hochwertige Finanzanalyse.
- Individuell auf Ihre Lebenssituation zugeschnitten: Maßgeschneiderte Empfehlungen für Ihre finanziellen Ziele.
- Risikohinweise und Handlungsempfehlungen: Für mehr Sicherheit und Vorsorge in Ihrem Alltag.
- Fokus auf Ihre Interessen und Sicherheit: Maximale Orientierung am Verbraucherschutz.
Next step?
Profitiere von meiner unabhängigen und normierten Expertise.
Nach der Analyse besprechen wir gemeinsam die nächsten Schritte. Warum ist das so wichtig? Weil ich seit über 15 Jahren unabhängig und neutral für meine Kundinnen und Kunden arbeite. Dabei klären wir:
- Welche Verträge hast du?
- Welche Verträge brauchst du wirklich?
- Welche Kosten entstehen bei deinen aktuellen Verträgen?
- Passt die Qualität, oder gibt es Alternativen mit besserem Preis-Leistungs-Verhältnis?
Mit meinem Fachwissen unterstütze ich dich dabei:
- deine Absicherungen und Anlagen zu optimieren,
- Risiken zu minimieren, und
- mögliche Deckungslücken zu schließen.
Gemeinsam entwickeln wir eine Finanzstrategie, die perfekt zu dir und deinen Zielen passt – transparent, nachhaltig und individuell.
Wenn in meinem Kalender kein Termin passt
FinanzPapaMitCap
Andreas Wallgren
Versicherungs- und Finanzmakler
Mittermayerstr. 29
85221 Dachau