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Vollständig, individuell und ganzheitlich – Finanzanalyse nach Maß
Nur auf Basis einer einheitlichen Analyse, kann eine gute und individuelle Beratung erfolgen. Wie gut wird dein TÜV-Ergebnis ausfallen?
EMPFEHLUNG
Bevor du loslegst findest du ganz unten ein kurzes Erklärvideo.
Für ein bestmögliches und vor allem individuelles Ergebnis, solltest du deinen Finanzordner zur Hand haben.
Dein Zeitaufwand beträgt je nach Umfang ca. 30-60 Minuten.
Weiter unten findest du zwei Quickchecks - in nur 2 Minuten zu einem ersten Überblick, ganz ohne Unterlagen.
Erst der TÜV, dann die Beratung
Warum eine professionelle Analyse für dich als Kunde so wichtig ist?
Durch meinen Finanz-TÜV bekommst du einen Überblick zu allen für dich relevanten Finanzthemen. Insgesamt werden bis zu 42 Finanzthemen analysiert, auch über den Versicherungsbereich hinausgehend. Hast du auch wirklich alle auf dem Schirm?
Deine persönliche Analyse teilt sich in drei große Bereiche auf:
- Mindestabsicherung - hier sollten 100% das Ziel sein
- Absicherung aktueller Lebensstandard
- Zusätzlicher Vermögensaufbau
Wie läuft der ganze Prozess ab?
Wenn du bereits mein Kunde bist, dann melde dich direkt bei mir. Du musst die Analyse nicht bei Null starten, sondern die mir bekannten Daten sind bereits ausgefüllt.
Schritt 1 - Finanz-TÜV durchführen
Du wirst online im Chatdialog durch den TÜV geführt und kannst dort deine Angaben machen. Achte bitte auf vollständige Angaben, da sonst deine Analyse verfälscht ist.
Am Ende landest du auf einer Übersichtsseite, wo du nochmal alle Angaben prüfen, korrigieren und erweitern kannst.
Wenn du möchtest, kannst du im Verlauf der Analyse und auch auf der Übersichtsseite Dokumente hochladen, wie z.B. letzte Beitragsrechnung, Kopie der Police, letzte Wertemitteilung, etc.
Hast du alles erledigt, dann schick die Unterlagen ab, dein Finanz-TÜV wird erstellt und du bekommst automatisch per Mail dein persönliches Ergebnis.
Schritt 2 - Ergebnis-Besprechung (Termin 1)
Gemeinsam schauen wir uns die Ergebnisse an und ergänzen ggf. fehlende Daten. Zu den Themen, die noch nicht erfüllt sind, bekommst du von mir jeweils eine kurze Info.
Wir legen fest in welcher Reihenfolge wir welche Themen angehen und uns detaillierter damit auseinandersetzen.
Schritt 3 - Umsetzung (Termin 2 - max. 1-2 Wochen später)
Für deine persönlichen Themen bereite ich dir individuell passende Angebote vor, die wir ausführlich besprechen, insbesondere den Bereich der Mindestabsicherung.
Sobald deine Rückfragen vollständig beantwortet sind und du alles verstanden hast, leite ich alles weitere in die Wege.
Ich erklär's, du entscheidest!